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CV de Chargé de clientèle Assurance-vie / Conseiller en gestion de patrimoine, cherche un emploi de Gestionnaire Assurance-vie et patrimoine / insurance.enligne-fr.com

insurance.enligne-fr.com : cv

Emploi de gestionnaire Assurance-vie et patrimoine

Code CV : 52ce74c71400697a
Date de dernière connexion : 2018-07-04

Monsieur TA... B...
....
92000 Nanterre
France




Situation actuelle:
Secteur d'activité actuel : Assurances
Taille de l'entreprise : 101 à 1000 salariés
Fonction actuelle : Chargé de clientèle Assurance-vie
Nombre d'années à ce poste : 1 à 2 ans
Nombre de personnes sous mes ordres : 0
Salaire annuel : 30000.00 EUR
Expérience Totale : 1 à 2 ans
Disponibilité : Préavis 3 mois
Poste recherché:
Fonctions: Conseiller en gestion de patrimoine, Back-office middle-office, Assurance-vie épargne retraite
Secteur d'activité: Cabinet en gestion de patrimoine, Assurances, Banque

Type de contrat souhaité: CDI
Temps de travail souhaité: Temps plein, Travail le WE
Salaire Annuel Minimum / Souhaité: 33000.00 / 37000.00 EUR
Etudes :
Dernier niveau d'etudes validé avec diplome : Bac+5
Dernier diplome : Master en gestion de patrimoine
Niveau d'études actuel : Bac+5
Autres Formations :


Mobilité :
nc
Outils / Logiciels / Méthodes maitrisés
Word et Excel bon niveau, Lotus, Outlook, notions SAP

Permis VL, PL, véhicules spéciaux
Sans

Langues
Anglais : Avancé
Espagnol : Intermédiaire
Allemand : Débutant



CV :

Monsieur TA... B
92000 Nanterre
France


GESTIONNAIRE ASSURANCE VIE ET
PATRIMOINE




FORMATION



2008Master enGestion de patrimoine, Ecole de Management Wesford (Grenoble)



2006 Licence d’Economie et de Gestion,
Université Pierre Mendès France (Grenoble)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Déc 2012 à aujourd’hui Chargé de clientèle Assurance-vie et Epargne Retraite,

Groupe Le Conservateur (CDI, Paris
16ème)

Ø
Solide formation Assurance-vie et Epargne Retraite

Ø
Assurance-vie à informer et
conseiller la clientèle et le réseau commercial dans le cadre des opérations
suivantes : versement complémentaire (occasionnel ou programmé),
arbitrage, modification de clause bénéficiaire (clause standard/libre), rachat
(partiel/total, ponctuel/programmé, fiscalité associée), détail des relevés
annuels et IFU, avances sur contrat, décès (modalités de règlement au(x)
bénéficiaire(s), fiscalité)

Ø
Autres produits à tontine, contrats
épargne retraite (Madelin/PERP), contrats prévoyance (assurance décès)

Ø
Actes de gestion à traitement des
courriers entrants, saisie des données clients dans le cadre de la lutte contre
le blanchiment d’argent, rachats, arbitrages

Janv 2012 – Juin 2012 Téléconseiller spécialisé en Assurance-vie et Epargne Retraite,
Natixis

(Paris 2ème, en tant
que prestataire via la société Comearth)

Ø En
début de mission : détail des communications annuelles, valeurs acquises,
taux de rendements, opérations de gestion, prélèvements sociaux,

Ø Puis :
conseil de la clientèle dans les processus d’arbitrage, modifications de
clauses bénéficiaires, avances sur contrat, versements complémentaires, rachats,
et fiscalité associée

Janv 2009 – Juin
2011 Conseiller bancaire à distance, Crédit Agricole, puis
Banque Populaire

(CDD
puis CDI, Grenoble)

Ø
Appels
entrants : opérations bancaires courantes, commercialisation
des services bancaires, moyens de paiement, épargne court/long terme, crédit
consommation et automobile, téléopérateur
bourse actions et OPCVM

Ø
Assistance et service qualité
clientèle sur les thématiques banque au quotidien et monétique, traitement des
réclamations



COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES

Anglais : bon niveau, anglais
économique, commercial et financier, prise en charge de la clientèle
anglo-saxonne

Informatique : Word, Excel bon niveau, Lotus, Outlook, notions
SAP



LOISIRS



Musique : piano/claviers en
groupe, compositions, arrangements et interprétation




Lettre de candidature

Monsieur TA... B
92000 Nanterre
France

Emploi de gestionnaire Assurance-vie et patrimoine


Madame, Monsieur,


Actuellement chargé de clientèle
spécialisé en assurance-vie et épargne retraite (PERP/Madelin), ma mission
consiste à traiter les demandes des clients et commerciaux du réseau par tous
les canaux, téléphone, mail et courrier, au sujet de problématiques techniques
liées à l’Assurance-vie, les contrats épargne-retraite et la fiscalité. Je suis
également en charge du traitement d’opérations de gestion type rachats et
arbitrage.
Passionné par ces domaines, je vous
propose ma candidature sur un poste qui s’étend à d’autres aspects de la
gestion de patrimoine, à savoir les comptes à terme, les contrats de
capitalisation, les FCPI, l’immobilier/SCPI, les lois Girardin, entre autres.
En effet ma formation initiale m’a permis de développer une culture financière et
patrimoniale qui me sera utile dans les missions que vous pourrez me confier.

Rigoureux et synthétique, je suis
également apprécié pour mon volontarisme au travail et mon sens du contact. Je
suis très à l’aise avec le téléphone. Mon niveau d’étude me permet d’intégrer
rapidement de nouvelles procédures et
notions, et m’a permis de développer des qualités de d’analyse et de diagnostic.


Je souhaite vous rencontrer pour
vous faire part de toute ma motivation à rejoindre vos équipes.

Monsieur TA... B...


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(Anonyme)

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